6股漲停“云”中漫步 云計(jì)算板塊四大投資邏輯

      盡管周一股指早盤一度走勢(shì)不佳，在權(quán)重股的帶動(dòng)下出現(xiàn)快速下跌，但云計(jì)算板塊卻維持全天的強(qiáng)勁走勢(shì)，不僅板塊全天漲幅達(dá)到3.52%，而且板塊中華勝天成(600410.SH)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、衛(wèi)士通(002268.SZ)、海隆軟件(002195.SZ)、浪潮軟件(600756.SH)等6家個(gè)股被封于漲停板，漲停個(gè)股家數(shù)僅次于有色金屬板塊，頗受市場(chǎng)人士關(guān)注。

      云計(jì)算(cloud computing)是一種基于Internet的超級(jí)計(jì)算模式，由網(wǎng)格計(jì)算、公用計(jì)算、軟件服務(wù)三個(gè)步驟慢慢發(fā)展演變而來，代表下一代的因特網(wǎng)計(jì)算和下一代的數(shù)據(jù)中心。從市場(chǎng)規(guī)模看，根據(jù)預(yù)測(cè)，云計(jì)算市場(chǎng)將以28%的復(fù)合年增長(zhǎng)率迅速擴(kuò)張。到2012年，云計(jì)算技術(shù)將相當(dāng)普及，五分之一企業(yè)將沒有任何IT資產(chǎn)。因而，云計(jì)算有望成為繼大型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后的第四次IT產(chǎn)業(yè)革命。

      云計(jì)算的發(fā)展也因此受到政府和企業(yè)的高度關(guān)注。以美國(guó)為例，推廣"云計(jì)算"，是奧巴馬政府實(shí)現(xiàn)政府信息技術(shù)系統(tǒng)現(xiàn)代化的重要組成部分，云計(jì)算的應(yīng)用將為美國(guó)聯(lián)邦政府每年減少750億美元的IT預(yù)算；而美國(guó)硅谷目前已經(jīng)約有150家涉及云計(jì)算的企業(yè)，新的商業(yè)模式層出不窮，公開宣布進(jìn)入或支持云計(jì)算技術(shù)開發(fā)的業(yè)界巨頭包括微軟、谷歌、IBM、Amazon、Netsuite、NetApp、Adobe等。

      同樣，政府推動(dòng)也是云計(jì)算在中國(guó)快速發(fā)展的重要力量。截至目前，中國(guó)除了將云計(jì)算列入"十二五"規(guī)劃的新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，確定北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個(gè)城市開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)以外，尚有重慶、山東、東營(yíng)、佛山等地制訂了云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃，其中以上海和北京投入最為突出。

      綜合對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征，主要可關(guān)注四大投資邏輯

      東方證券策略分析師王明旭等認(rèn)為，綜合對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展特征，主要可關(guān)注四大投資邏輯：1。地利--短期關(guān)注處于五大云計(jì)算工程試點(diǎn)城市、推出大規(guī)模云計(jì)算計(jì)劃區(qū)域的尤其是具有國(guó)資背景的上市公司；2。天時(shí)--遵循從硬件采購(gòu)和軟件開發(fā)(技術(shù)供應(yīng)商、Iaas)-系統(tǒng)集成(Iaas)-運(yùn)行維護(hù)(Paas)-服務(wù)提供商(Saas)的發(fā)展時(shí)序，關(guān)注云計(jì)算興起初期，建立 "云"數(shù)據(jù)處理中心過程中硬件的更新?lián)Q代和新老硬件、軟件的融合集成給軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商率先帶來業(yè)績(jī)的提升；3。人和--原有網(wǎng)絡(luò)生態(tài)下的競(jìng)爭(zhēng)格局被打破，在"云計(jì)算"時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)改善、重獲起跑機(jī)遇的硬件廠商和服務(wù)商；4。遠(yuǎn)景--Saas"軟件即服務(wù)"將提供用戶所有的系統(tǒng)和操作軟件服務(wù)，未來的"中國(guó)電信"可能就是新一代的"Google模式"。建議重點(diǎn)關(guān)注：華勝天成、華東電腦、浪潮軟件、衛(wèi)士通、東軟集團(tuán)、寶信軟件、長(zhǎng)城開發(fā)等上市公司。

      東方證券認(rèn)為，從短期驅(qū)動(dòng)因素來看，10月18日工信部聯(lián)合發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作。而云計(jì)算定位于"十二五"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一所帶來的政策大力扶持則成為板塊的中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。

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