三大運營商全體商用4G的形勢預判：誰更有戲？

目前，中國三大運營商已經全部正式提供4G商用服務。4G市場的競爭格局將走向何方，尤其是中國移動是否在消費者心目中重回市場領導者的位置，中國電信能否擺脫移動業務的困境，幾十家虛擬運營商的加入將會帶來什么樣的影響？嘗試一一解答：

分析的基本范式：成熟市場的快速規模化運營

回答這些問題，我認為首先需要回答一個基本問題，即4G市場處于什么樣的階段。從移動終端的用戶普及率以及4G的技術特性來看，4G市場是一個處于成熟階段的市場。在這樣的市場環境下，獲得增長的途徑已經不能通過業務品類的增加來實現了。只能在原有的顧客的基礎上擴大產出，或者從競爭對手那里挖掘客戶。

數據可以表明，此前依靠用戶數增長或者創新某一個業務獲得新的收入的模式已經遇到了天花板。工信部的數據顯示在2013年電話普及率達110部，已經有北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、內蒙古等8個省的移動電話普及率超過了100部/百人。

因此，4G服務所面臨的是一個成熟市場。這是分析和研究中國4G市場走向和三大運營商競爭優勢的基本判斷。

在一個成熟的市場，由于大部分的消費者已經對新的產品特性產生一定的免疫能力，對于服務這個市場的廠商來說，無論是實現現有客戶的遷移還是從競爭對手中搶奪客戶，其不得不滿足的基本條件是要具備“規模運營”的能力。競爭廠商們在成熟市場必須快速獲得規模經濟，而不是糾結于某個細分的差異化市場的特定需求。

這正是中國三大電信運營商在4G市場競爭中不得不面對的現實問題。那么，清楚的定義和分辨出運營商4G服務的核心產品就顯得必不可少。

1）網絡覆蓋速度快慢，是核心產品競爭力

傳統上，分析電信運營商的競爭能力，一般至少會包括網絡、資費、終端、業務、服務五個方面。鑒于在業務創新方面，移動互聯網廠商已經基本替代了電信運營商，所以我們不會把業務作為實現4G規模運營的核心產品。

無論如何豐富的業務和應用，只能算是規模運營的“外圍”產品——這是從運營商自己的核心競爭力的角度作出的判斷。

顯然，從這個角度看，4G網絡的覆蓋速度——請注意，是覆蓋的速度，而不是質量，將是運營商在4G市場迅速獲得規模運營優勢的核心。

首先，實現覆蓋并不存在難度，關鍵是影響用戶體驗的覆蓋的連續性，尤其是影響用戶迅速向低端用戶普及的鄉鎮覆蓋。

在這方面，中國電信網絡覆蓋處于以主城區和熱點區域為主階段。比如在北京地區，中電信目前4G信號覆蓋了北京主要區域；在海南地區，首批主要覆蓋的是海口、三亞兩市的主要城區以及三亞的4A級旅游景區；在廣東佛山地區，預計到年底實現中心城區的全部覆蓋。

中國移動則處于網絡覆蓋已經把目標設置為鄉鎮級的連續覆蓋階段。比如在廣東，已建成2.6萬個4G基站，實現了全省所有縣以上主城區和部分重要鄉鎮的連續覆蓋；在江西，中移動已建設4G基站8000個，實現了全省縣級以上城市及部分鄉鎮覆蓋4G網絡；到今年6月其4G網絡將覆蓋所有鄉鎮。

此外，貴州、浙江、江蘇等多地也公開了大躍進式的網絡覆蓋計劃，且基本都是以連續覆蓋和鄉鎮級覆蓋為目標。

而中國聯通則顯得有點尷尬，在剛剛公布的4G基站招標中，只有五萬的數量，即使在重點城市的重點區域的覆蓋也存在明顯差距。

這其中，自然有中國移動搶跑的因素在里面，畢竟以實驗網和試商用的名義，中國移動早在去年前就已經完成幾十萬基站的建設。

2）終端品類和價格是實現規模運營的關鍵外圍

規模化運營的外圍要素，最重要的是4G終端的品類和價格。4G終端市場的快速分形，即終端外形和差異化功能的快速出現。

即在用戶滿足了4G網速體驗這一核心功能之后，如果需要客戶繼續為之付費，就需要不斷創造差異化的功能，滿足細分市場的需求，這需要運營商在4G終端上推動快速實現品類的豐富化，并確保價格不斷下降。

在這方面，中國移動具有比較優勢，但是如果中國聯通借力得當，也有潛在的利用價值。我們知道，中國移動在4G終端上不遺余力，尤其是龐大的終端銷售計劃，更是為4G終端市場快速分形注入了強心劑。

作為最新的宣布4G商用的省公司，廣東移動在3月16日公布了全年1600萬4G終端銷售的目標；此前2014年，中國移動計劃完成1億部為TD-LTE終端銷售目標。

在品類方面，五模、三模終端的市場分形處于突破瓶頸的前夜：工信部測試通過的已經在市場銷售的4G智能手機有32款，有高端的蘋果、三星、也有千元的酷派、聯想、天語。如果在今年年底4G終端能夠在種類上超過200款，那么，對于中國移動而言，將突破規模運營的關鍵瓶頸。

由于中國移動力推的4G終端能夠同時支持FDD和WCDMA，對于中國聯通而言，可以充分利用中國移動的經濟外部性溢出的好處，減小自己推動終端快速市場分形的成本。

中國電信在這方面存在明顯差距，考慮到中國電信必須繼續發揮其CDMA 3G網絡的協同優勢，在終端上將面臨較大的壓力。此前中國電信公開表示，2014年4G終端銷售目標為3600萬部，款式約90款。

無論規模還是品類，距離規模化運營可能都存在一定距離。

3）資費競爭趨于激烈，最終拼的是“服務”

當前，4G的競爭，在網速和資費上的競爭已經提前進入白熱化的階段。尤其是4G資費的名義價格與實際價格相比，已經發生了顯著的變化。在這方面，中國電信和中國移動在總體的4G資費價格名義水平上差距不大。主要競爭的方式，在兩個方向展開。

第一，是通過大幅度的套餐內流量贈送或者話費贈送方式，降低實際價格。比如廣東移動對合約機用戶，以88元套餐為例，每月贈送25元話費，實際月費只需63元；北京移動則是通過對老套餐用戶自動升艙，暗補用戶，降低資費，例如在138元上網套餐上，向用戶每月贈送1G本地4G流量。

第二，面向低端用戶群的低檔套餐和小幅度流量加油包，商品化的速度加快。尤其是在競爭積累的北京和廣東地區。為了應對中國電信70元1G流量4G上網套餐，北京移動在2月份緊急公布了4檔4G加油包；廣東移動則隨著網絡覆蓋加速，迅速降低終端資費套餐，公布了58元的4G資費套餐。

資費作為規模運營的撬動點，從三大運營商的競爭策略看，以低于3G資費的水平，快速的降低價格，并實現與網絡覆蓋速度的匹配，是主要競爭策略。

但是顯然，資費并不構成規模運營的核心競爭優勢，除了網絡連續覆蓋的速度、終端品類豐富度和價格下降速度，服務的差異化將是影響4G市場競爭格局的第三個核心外圍要素。

4G市場是否將重回移動主導時代？

以目前對4G市場的判斷，結合規模化運營的影響要素的分析，中國的4G市場，目前看中國移動占據天時地利的要素，這其中既有國家在TD-LTE政策層面的支持，也有中國移動的在資本和客戶慣性優勢所產生的路徑依賴，在客戶心理影響和市場上，中國移動的競爭優勢能否被打破，恐怕還需要其競爭對手，尤其是虛擬運營商作為民間資本入局，所帶來的變化和影響到底有多大？我個人對此并不樂觀。

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